Zeray GYO halka arz nedir?

“Zeray GYO halka arz” terimi, Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının ilk kez Borsa İstanbul’da yatırımcılara sunulduğu süreci ifade eder. Şirket, 10-11-12 Aralık tarihlerinde 13 TL sabit fiyatla talep toplayarak halka açılmaktadır.[1][2]

Halka arz kapsamında toplam 156,8 milyon adet payın satışa sunulması ve yaklaşık 2 milyar TL büyüklüğe ulaşılması beklenmektedir.[1][2] ZERGY kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görecek olan Zeray GYO, gayrimenkul sektöründeki projelerini sermaye piyasaları üzerinden finanse etmeyi amaçlamaktadır.[1][2][3]

Fiyat, lot ve dağıtım detayları

Zeray GYO halka arzında birim pay fiyatı 13 TL olarak belirlenmiş ve sabit fiyatla talep toplama yöntemi tercih edilmiştir.[1][2] Dağıtım şekli bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım olarak açıklanmış, bu da her katılımcının benzer büyüklükte lot alma şansını artıran bir yapı sunmuştur.[2][3]

Açıklanan olası senaryolara göre, 150 bin yatırımcı katılımında yaklaşık 523 lot, 250 bin katılımda 313 lot, 500 bin katılımda ise 157 lot civarında pay düşebileceği hesaplanmaktadır.[2][3] Katılım sayısı arttıkça yatırımcı başına düşen lot miktarı azalmakta, bu da talebin yoğunluğuna bağlı olarak bireysel yatırımcının portföy büyüklüğünü etkilemektedir.[2][3]

Şirket profili ve halka arz fonlarının kullanımı

Zeray GYO, Zeray Grubu’nun konut ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerini GYO çatısı altında toplayan bir şirket olarak, özgün ve estetik konut projeleriyle tanınmaktadır.[1][3] Şirketin sermayesinin tamamının Zekeriya Zeray’a ait olması ve katılım endeksine uygun bir yapıya sahip olması, özellikle bireysel ve faiz hassasiyeti olan yatırımcıların ilgisini çekmektedir.[2][3]

Halka arzdan sağlanacak fonların büyük bölümünün yüklenici firmalara yapılacak hak ediş ödemeleri ile yeni proje arsalarının finansmanında kullanılacağı belirtilmektedir.[1] Daha sınırlı bir kısmın ise finansal borçların ödenmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasına ayrılması planlanmaktadır.[1] Bu planlama, şirketin hem mevcut projelerini hızlandırmayı hem de yeni projelerle büyüme potansiyelini artırmayı hedeflediğini göstermektedir.[1]